{"id":86358,"date":"2026-06-08T07:12:00","date_gmt":"2026-06-08T07:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=86358"},"modified":"2026-06-08T07:12:00","modified_gmt":"2026-06-08T07:12:00","slug":"intesa-sanpaolo-lancia-opas-su-mps-premio-del-125-controllo-su-mediobanca-e-circa-625-filiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=86358","title":{"rendered":"Intesa Sanpaolo lancia Opas su Mps: “Premio del 12,5%, controllo su Mediobanca e circa 625 filiali”"},"content":{"rendered":"

(Adnkronos) –
\nIntesa Sanpaolo ha lanciato un’Opas su Mps. L’offerta, si legge in una nota, consiste nell\u2019offerta da parte di Intesa di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni Mps portate in adesione (rapporto di concambio pari a 1,6) nonch\u00e9 di un euro cash per ogni azione Mps portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026 e con premio del 17,4% e 18,7% rispetto agli ultimi Vwap a 3 e 6 mesi, rispettivamente.\u00a0<\/p>\n

In un\u2019ottica di gestione proattiva di temi di natura antitrust, si legge in una nota, l\u2019operazione include “un accordo vincolante sottoscritto in data odierna da Intesa Sanpaolo con Unipol Assicurazioni, che prevede lacessione di una entit\u00e0 giuridica bancaria comprendente il brand Mps, circa 635 filiali di MPS (con relative attivit\u00e0 e passivit\u00e0) e la maggior parte delle strutture\/attivit\u00e0 centrali di Mps (con relative attivit\u00e0 e passivit\u00e0) necessarie per operare come banca in modo indipendente, per un corrispettivo per cassa pari a circa 3 miliardi – 3,5 miliardi di euro”.\u00a0<\/p>\n

L\u2019accordo prevede che Intesa Sanpaolo mantenga Mediobanca e il suo marchio, circa 625 filiali di Mps e una componente limitata di strutture centrali (con relative attivit\u00e0 e passivit\u00e0) di Mps, complessivamente rappresentanti circa l\u2019 80% dell\u2019utile netto 2025 di Mps + Mediobanca.\u00a0<\/p>\n

Il Gruppo risultante dall\u2019operazione, si legge in una nota, “sar\u00e0 il secondo dell\u2019Eurozona per capitalizzazione di Borsa; – raggiunger\u00e0\/superer\u00e0 gi\u00e0 nel 2025 pro-forma gli obiettivi del Piano di Impresa di Intesa Sanpaolo al 2029; – beneficer\u00e0 della capacit\u00e0 di generazione di ricavi di scala europea basata su un modello di business resiliente focalizzato su Wealth Management, Protection & Advisory, con una leadership nel Wealth Management rafforzata dal focus sulla clientela High Net Worth e da attivit\u00e0 finanziarie della clientela pari a circa 2.000 miliardi di euro previsti entro il 2029.\u00a0<\/p>\n

In particolare, si legge ancora nella nota, “i benefici dell\u2019operazione sono attesi derivare: dal rafforzamento del radicamento italiano che valorizza il risparmio del Paese, con circa 1.700 miliardi di euro di attivit\u00e0 finanziarie della clientela (con oltre 250 miliardi del perimetro non ceduto di Mps), oltre 27 milioni di clienti (di cui circa 20 milioni in Italia, con circa 6 milioni del perimetro non ceduto di Mps) e una rete di consulenza di circa 21.000 persone dedicate (con oltre 2.000 consulenti finanziari \/ private bankers del perimetro non ceduto di Mps), pro-forma al 2025.\u00a0<\/p>\n

I benefici dell’operazione sono attesi derivare poi “dall\u2019attivazione del significativo potenziale di crescita derivante dai circa 6 milioni di clienti acquisiti, grazie all\u2019unicit\u00e0 del modello di servizio nel Wealth Management & Protection e alle fabbriche prodotto di propriet\u00e0 esclusiva di Intesa Sanpaolo; – dai punti di forza complementari e dal rafforzamento della copertura internazionale nel Corporate & Investment Banking, con circa 500 persone di Mediobanca dedicate al Corporate & Investment Banking, di cui circa la met\u00e0 all\u2019estero, avvalendosi dell\u2019elevata complementarit\u00e0 tra le competenze della Divisione Imi Corporate & Investment Banking e di Mediobanca e mantenendo il brand Mediobanca; dalle sinergie tra Wealth Management e Corporate & Investment Banking, avvalendosi del modello di servizio di successo di Mediobanca per gli imprenditori High Net Worth (es., liquidit\u00e0 \/ eventi strategici), accelerando la realizzazione delle iniziative del Piano di Impresa. Inoltre, il Gruppo risultante dall\u2019operazione si collocher\u00e0 al primo posto in Italia nel Credito al Consumo, mantenendo una rigorosa gestione del rischio.\u00a0<\/p>\n

Il perfezionamento dell\u2019operazione di Intesa Sp su Mps – atteso entro dicembre 2026 e subordinato all\u2019ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorit\u00e0 competenti – permetter\u00e0 al Gruppo risultante di rafforzare ulteriormente il supporto all\u2019economia reale e sociale da leader europeo – “consolidando il proprio ruolo di prima banca italiana profondamente radicata in tutto il territorio nazionale che in particolare valorizza il risparmio del Paese – e di accrescere la creazione e distribuzione di valore realizzando importanti sinergie senza costi sociali, con un\u2019integrazione agevole dei sistemi IT anche grazie alla piattaforma tecnologica digitale cloud-native isytech di Intesa Sanpaolo”.\u00a0<\/p>\n

Intesa Sanpaolo ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per il 10 settembre 2026 per discutere e deliberare della proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolt\u00e0, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o pi\u00f9 volte, in via scindibile, con emissione di un massimo di 5,7 miliardi di nuove azioni ordinarie a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalita’ delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.\u00a0<\/p>\n

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finanza<\/p>\n

webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n

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