{"id":74,"date":"2025-07-25T13:54:00","date_gmt":"2025-07-25T13:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php\/2025\/07\/25\/iren-rinnova-il-programma-emtn-per-nuova-emissione-titoli-obbligazionari\/"},"modified":"2025-07-25T13:54:00","modified_gmt":"2025-07-25T13:54:00","slug":"iren-rinnova-il-programma-emtn-per-nuova-emissione-titoli-obbligazionari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=74","title":{"rendered":"Iren rinnova il programma Emtn per nuova emissione titoli obbligazionari"},"content":{"rendered":"

(Adnkronos) – Iren ha rinnovato il proprio Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) incrementando l\u2019ammontare massimo da 4 a 5 miliardi di euro. Il Prospetto informativo relativo al Programma \u00e8 stato approvato da Consob e ha ottenuto il giudizio di ammissibilit\u00e0 alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) da parte di Borsa Italiana.\u00a0L\u2019approvazione del Prospetto Emtn sul mercato italiano, funzionale all\u2019emissione di titoli obbligazionari, consente di diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare la presenza di Iren sul mercato dei capitali e contribuire allo sviluppo di un mercato obbligazionario nazionale sempre pi\u00f9 competitivo, trasparente e orientato alla sostenibilit\u00e0.\u00a0La costituzione del nuovo Programma Emtn \u00e8 stata celebrata con una cerimonia \u201cRing the Bell\u201d avvenuta stamattina a Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari a Milano, alla presenza di rappresentanti di Iren, Consob e Borsa Italiana. L\u2019operazione si inserisce nella strategia aziendale volta a rafforzare la presenza sul mercato obbligazionario: attualmente il Gruppo ha in circolazione bond senior per un ammontare complessivo di 3,5 miliardi di euro, inclusi sei green bond, in linea con gli obiettivi ESG del Gruppo, oltre all\u2019emissione, a gennaio 2025, del primo bond ibrido da 500 milioni di euro.\u00a0Il Programma EMTN ha ricevuto il giudizio \u201cBBB\u201d da parte delle agenzie di rating Fitch Ratings e S&P Global Ratings. L\u2019operazione ha visto il coinvolgimento di Mediobanca in qualit\u00e0 di Arranger e di Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit nel ruolo di Dealer. Iren \u00e8 stata assistita dallo studio legale Legance e le banche sono state assistite dallo studio legale Gianni & Origoni.\u00a0\u201cIl rinnovo del programma Emtn, per la prima volta approvato da Consob e quotato sul Mot \u00e8 un passo importante per la nostra societ\u00e0, perch\u00e9 ci consentir\u00e0 di raccogliere nuovi capitali sui mercati finanziari in maniera ancora pi\u00f9 efficiente. Questo per realizzare gli investimenti industriali del nostro Piano. \u2013 dichiara Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren \u2013 L\u2019operazione \u00e8 in linea con la strategia finanziaria di privilegiare gli strumenti obbligazionari ed in particolare i finanziamenti di tipo sostenibile, che oggi sono pari circa al 90% del debito totale\u201d.\u00a0—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n

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