{"id":73624,"date":"2026-04-28T19:36:29","date_gmt":"2026-04-28T19:36:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=73624"},"modified":"2026-04-28T19:36:29","modified_gmt":"2026-04-28T19:36:29","slug":"webuild-definito-con-successo-pricing-nuove-obbligazioni-per-500-mln-con-scadenza-6-anni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=73624","title":{"rendered":"Webuild, definito con successo pricing nuove obbligazioni per 500 mln con scadenza 6 anni"},"content":{"rendered":"

(Adnkronos) –
\nWebuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le ‘Nuove Obbligazioni’), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell\u2019indebitamento esistente della Societ\u00e0 e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate ‘\u20ac250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027’ (Isin: XS2102392276), aventi un valore nominale complessivo pari a 250 milioni di euro (le ‘Obbligazioni 2027’), ai sensi di un\u2019offerta di acquisto lanciata dalla Societ\u00e0 in data 27 aprile 2026 (l\u2019\u201cOfferta di Acquisto\u201d) e per scopi generali del gruppo Webuild. L\u2019importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni \u00e8 pari a 500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni \u00e8 l\u20198 Maggio 2032 e la relativa cedola annuale \u00e8 del 4,5%. \u00a0<\/p>\n

Il collocamento conferma la capacit\u00e0 di Webuild di accedere ai mercati dei capitali a condizioni favorevoli, anche in una fase macroeconomica caratterizzata da tensioni geopolitiche ed elevata incertezza. L’emissione ha, infatti, registrato un forte apprezzamento da parte della comunit\u00e0 finanziaria nazionale e internazionale, con ordini da oltre 250 investitori e una domanda superiore a 5 volte l’offerta. Ci\u00f2 ha consentito di ridurre significativamente il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolarmente rilevante l’apporto degli investitori esteri, oltre il 75% del totale, prevalentemente da Regno Unito, Francia e Germania. \u00a0<\/p>\n

L’operazione segue la chiusura del Business Plan 2023\u20132025 “Roadmap al 2025 \u2013 The Future is Now”, conclusosi con risultati record e ampiamente superiori ai target, e il doppio upgrade del rating da parte di Fitch e S&P a BB+ con outlook stabile \u2014 a un solo notch dall’investment grade \u2014 a conferma della solidit\u00e0 della struttura finanziaria e del rafforzamento del profilo di credito del Gruppo.\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

L\u2019emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027. \u00a0<\/p>\n

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d\u2019America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L\u2019emissione delle Nuove Obbligazioni \u00e8 prevista per l\u20198 Maggio 2026 e l\u2019acquisto delle Obbligazioni 2027 di cui la Societ\u00e0 accetti l\u2019adesione all\u2019Offerta di Acquisto \u00e8 previsto per la medesima data. \u00a0<\/p>\n

Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH agiscono in qualit\u00e0 di Joint Lead Managers, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bper Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualit\u00e0 di Co-Managers.\u00a0<\/p>\n

—<\/p>\n

economia<\/p>\n

webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n

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